2025年前三季度中国省域经济：格局稳固下的新动向与新挑战

一、整体格局：经济大省“挑大梁”，山东增量领跑

2025年前三季度，全国31个省份经济总量格局基本延续2024年年底态势，仅重庆与辽宁位次对调（分列第16、17位），其余省份排名未变。​广东、江苏、山东、浙江、四川、河南六大经济大省依然稳居前六，经济总量合计约45.18万亿元，占全国GDP（101.5万亿元）的44%以上，是稳定全国经济大盘的“核心引擎”。

（一）头部省份：粤苏断层领先，鲁浙川豫紧随

广东、江苏两省前三季度GDP双双突破10万亿元（广东10.52万亿元、江苏10.28万亿元），与其他四省拉开显著差距。山东以约7.71万亿元位居第三，浙江约6.85万亿元，四川、河南均未突破5万亿元门槛。

（二）增量亮点：鲁苏“破千”领跑全国

从三季度单季表现看，山东实现GDP约2.71万亿元，同比增量达1176亿元，​领跑全国；江苏紧随其后，增量1032.2亿元，二者是仅有的两个三季度增量“破千”的省份，展现出强劲的经济韧性。

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二、山东：经济大省的“三核”支撑与“第二城”之争

（一）“三核”格局稳固，青岛龙头地位难撼

山东下辖16市中，​青岛、济南、烟台构成的“经济三核”地位依旧突出。前三季度，三市GDP合计达3.2万亿元，占全省比重超40%。其中，青岛以1.34万亿元稳居全省首位，济南1.04万亿元次之，烟台8223.5亿元排名第三。青岛不仅是山东经济的“龙头”，也是北方重要的港口城市和制造业基地；济南作为省会，在政治、文化、科技等方面具有核心优势；烟台则是传统工业强市，近年来在新兴产业领域加速布局。

（二）烟台增速亮眼，引发“第二城”讨论

从增速看，烟台前三季度GDP同比增长6.4%，高于青岛和济南的5.4%以及全省平均5.6%，成为山东经济的“增速冠军”，是拉动全省增长的重要引擎。这一表现引发了“谁是山东经济第二城”的新一轮讨论。

然而，从经济体量看，济南与烟台的差距仍在扩大。今年前三季度，济南经济增量758亿元，烟台为518亿元，双方差距从上半年的约1300亿元扩大到约2200亿元。

（三）济南VS烟台：结构性差异决定竞争格局

1. 政策与定位差异

济南是山东省省会，被赋予黄河流域重要的中心城市等定位，济南都市圈获批国家级都市圈，虹吸效应显著。当地汇聚山东大学等众多院校及科研机构，人才资源丰富，高端产业布局（如新一代信息技术、高端制造业、金融业）吸引大量人才流入。2024年，济南常住人口951.5万人，较2023年增长7.8万人，增量居山东首位（在北方主要城市中仅次于西安），且是在人口自然增长率为负的情况下，主要依靠人口迁入实现增长。相比之下，烟台常住人口增长压力较大，2024年仅增长3000人，2020 – 2023年连续4年负增长。

2. 产业布局差异

济南工业以高技术制造业、装备制造业为主，前三季度分别增长19.7%和20.9%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增速高达56.6%，代表企业有浪潮集团（新一代信息技术）、中国重汽（高端制造业）等，产业布局偏向高端化。烟台则以化工、机械、食品等传统产业为主，但近年来化工领域向绿色石化、清洁能源等新方向转型，成为增长新动力。前三季度，烟台规上工业增加值同比增长13.9%（高于济南的8%），其中化工增长44.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增速为11.8%（低于济南）。

3. 历史竞争脉络

两座城市的“经济缠斗”由来已久。2004 – 2018年，烟台经济总量领先济南长达14年；2018年济南反超烟台（差距562亿元）；2019年莱芜划归济南后，济南经济总量逼近万亿（9443亿元），烟台为7653亿元，差距彻底拉开。

综合来看，虽然烟台增速领先，但济南在政策支持、人口集聚、高端产业布局等方面优势明显，短期内“山东经济第二城”的地位仍较稳固，但未来竞争将更趋激烈。

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三、山东经济：工业主导，新旧动能转换成效显著

（一）工业是经济增长主引擎

前三季度，山东规模以上工业增加值增长7.8%（比上半年提高0.1个百分点），对经济增长贡献最大。其中，装备制造业表现突出，增加值同比增长12%，上拉全省工业增速3个百分点；汽车、铁路船舶、电子等行业增加值分别增长17%、14.9%、16.6%；新能源汽车、工业机器人、集成电路圆片、半导体分立器件等产品产量分别增长98.2%、43%、27.6%和24.2%。

（二）新旧动能转换的“山东路径”

作为传统工业大省，山东过去产业以化工、钢铁、铝业等为主，传统产业占比一度高达七成（重化工业占传统产业七成），产品多为粗加工、低科技含量的初级工业品。2018年初，山东获批建设新旧动能转换综合试验区（全国唯一以此为主题的试验区），开启了艰难的转型之路：淘汰落后产能、改造传统动能、培育新动能。经过阵痛期，逐步培育出新增长点：目前拥有国家级战略性新兴产业集群7个、制造业单项冠军235家（均居全国第一）；裕龙岛高端石化、日照精品钢铁基地、比亚迪新能源汽车等重大项目落地达产；数字领域，集成电路形成全产业链布局，国家级工业互联网平台达46家（全国第一），预计今年数字经济规模将超全省经济总量的一半。

山东省发展改革委主任孙爱军表示，山东高新技术产业产值占规上工业比重由2020年的45.1%攀升至今年上半年的55.2%，工业经济结构向优向好。

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四、全国视角：经济大省格局长期或生变

（一）山东冲刺“10万亿俱乐部”

2024年山东GDP为9.86万亿元，若实现“5%以上”增速目标，今年将迈上10万亿台阶，成为继广东、江苏之后第三个进入“10万亿俱乐部”的省份，也是北方首个达成此目标的省份。

（二）粤苏断层领先，浙江紧追不舍

今年前三季度，广东、江苏GDP分别为10.52万亿元和10.28万亿元，差距仅2400亿元左右，与第二名保持断层优势。山东虽增量亮眼，但与广东、江苏差距较大（与江苏相差2.57万亿元）。而紧随山东的浙江表现亮眼，前三季度GDP为6.85万亿元，与山东相差约8600亿元（近三年差距稳定在8000亿元左右），且浙江人均GDP（2024年为13.56万元/人）大幅领先山东（9.76万元/人）。

从经济特点看，山东工业门类全、基础扎实；浙江民营经济活跃、创新氛围浓厚。从人口与老龄化角度看，浙江2024年常住人口增加43万人，山东减少约43万人，且山东是全国老年人口最多的省份（60岁及以上人口占比24.62%）。

长期来看，前有广东、江苏的领先优势，后有浙江的紧追，山东虽有望成为北方首个“10万亿大省”，但经济大省格局或将面临新的调整与竞争。